Positionnement du cabinet
Azur Gestion Financière est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant implanté à Barbentane, intervenant auprès de clients résidant à Avignon, Saint-Rémy-de-Provence, Villeneuve-lès-Avignon et plus largement sur le secteur du Grand Avignon et des Alpilles.
Le cabinet accompagne des particuliers, des familles et des dirigeants d’entreprise dans la structuration, l’optimisation et le pilotage de leur patrimoine, avec une approche fondée sur l’analyse, la discipline financière et une vision long terme.
Notre positionnement s’inscrit dans une logique proche de celle d’une banque privée ou d’un family office : diagnostic approfondi, stratégie sur mesure, sélection rigoureuse des solutions et suivi régulier des allocations et des décisions patrimoniales.
Nos expertises clés
Stratégie patrimoniale et allocation financière
Construction de stratégies patrimoniales globales intégrant la fiscalité, les enveloppes juridiques, les objectifs de rendement et de risque, et la cohérence d’ensemble du patrimoine. Les allocations sont personnalisées et suivies dans le temps, avec une attention portée aux cycles de marché et aux arbitrages.
Retraite, protection et transmission
Préparation de la retraite, organisation de la protection du conjoint et des proches, structuration de la transmission du patrimoine dans un cadre fiscal et civil maîtrisé. Chaque stratégie est construite à partir d’hypothèses réalistes, de scénarios chiffrés et d’un calendrier patrimonial clair.
Dirigeants et chefs d'entreprise
Accompagnement des dirigeants dans l’optimisation de leur rémunération, la gestion de la trésorerie d’entreprise, la préparation de la retraite du dirigeant et l’articulation entre patrimoine professionnel et personnel.
Un ancrage local
Implanté à Barbentane, le cabinet accompagne des clients sur l’ensemble du Grand Avignon et des Alpilles, notamment à Avignon, Saint-Rémy-de-Provence et Villeneuve-lès-Avignon.
Chaque accompagnement repose sur une relation de proximité et une connaissance fine des profils locaux
Témoignages
CARLES. D
AVIGNON
HERVÉ. R
VILLENEUVE-LES-AVIGNON
MAGALI.S
ST RÉMY DE PROVENCE
Nos accréditations professionnelles
Azur Gestion Financière est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine disposant de l’ensemble des habilitations réglementaires requises. Le cabinet est immatriculé à l’ORIAS sous le n° 25006479 en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Courtier en assurances – Intermédiaire en Assurance (IAS). À ce titre, il exerce son activité sous la supervision de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association professionnelle agréée par l’AMF. Le cabinet s’appuie sur des procédures de conformité rigoureuses, garantes d’un cadre d’intervention sécurisé, transparent et aligné avec les intérêts de ses clients.
Vous souhaitez structurer ou faire évoluer votre stratégie patrimoniale ?
Un premier rendez-vous permet de cadrer vos enjeux et d’évaluer la pertinence d’un accompagnement.